今回の主役は高身長でマッチョなイケメン、かおる君21歳。初めは緊張してパンツの上からコネコネするだけですが、次第にノってきて乳首までいじり始める。シコりすぎて曲がりくねった淫乱チンポを虐め倒すと、男性ホルモンが溢れかえったダマダマザーメンが噴き出します!育ちの良さそうなお顔立ちとのギャップにそそられます。
優しくて素敵な彼氏の「女装」という意外な一面を知ってしまった彼女。驚きと戸惑いの中、女装した彼の姿に思わぬ興奮を覚えます。普段の男性的な魅力とは違う、繊細で美しい姿に心が揺れ動きます。互いの秘密を知り、新たな関係性が芽生える瞬間。女性とエッチしているかのような感覚に興奮する彼女と、そんな彼女を優しく迎え、倒錯した世界へ誘う彼氏…。普段見られない彼氏の姿に、彼女の欲望が止まらなくなっていく様子が丁寧に表現されています。